民国16年，山东督办张宗昌在河南兰封和冯玉祥的第二集团军鏖战。主角一个14岁的少年被强行抓丁和父母妹妹分离，从一个懵懂少年最后成长为一个抗日铁血战士，身旁一群兄弟不离不弃的故事。
1933年正月，日寇突然进攻热河省，主角热河省的牛家峪牛氏三兄弟英勇抗击侵略者，从而引发的一系列故事，既有当时社会的黑暗，也有兄弟情谊，以一个小家庭，个人的境遇，反映了当时艰苦卓绝的社会小人物的挣扎。
